Institutionelle Anleger benötigen Portfolios, die auf ihre Ziele und Risikotragfähigkeit zugeschnitten sowie kosteneffizient ausgerichtet sind – mit dem Fokus auf risikoadjustierte Renditen zur Deckung der Verpflichtungen als übergeordnetes Ziel.
Als Berater mit weitreichender Asset-Klassen-Kompetenzen und treuhänderischer Denkweise unterstützen wir unsere Kunden bei der strategischen Ausrichtung - immer mit der Idee die Ergebnisse für unsere Kunden als Anleger zu verbessern.
Zu unserem Kundenstamm zählt das gesamte Spektrum institutioneller Anleger, darunter Pensionskassen und -fonds, Versorgungswerke, Versicherungsgesellschaften, staatliche Einrichtungen, Vermögensverwalter und Stiftungen. Unser Erfolg ist entscheidend mit dem Erfolg unserer Kunden verbunden und dieser kann an Portfolioergebnissen und erzielten Wettbewerbsvorteilen als Anleger im Kapitalmarkt gemessen werden.
Unsere Lösungen im Überblick:
- Delegated Investment / Fiduciary Management / Outsourced Chief Investment Officer (OCIO): Das Team entwickelt Lösungen, mit denen unsere Kunden die Verantwortung für die Umsetzung von Asset-Strategien an uns vollständig übertragen. Gleichzeitig behalten sie aber die strategische Kontrolle und Entscheidungsfindung und konzentrieren sich damit auf die strategische Ebene, wo sie den größten Mehrwert erzielen. Die angebotenen Lösungen enthalten unsere besten Investmentideen, gestützt auf ein umfangreiches globales Research und robuste Implementierungserfahrung. Global verwalten wir mehr als 185 Mrd. US-Dollar an treuhänderischen Vermögenswerten (Stand Dezember 2021) - immer auf der Suche nach risikoadjustierten Renditen, also einem ausgewogenen Risiko-/Renditeprofil.
- Fonds / Spezialthemen: Für unsere Kunden verwalten wir spezialisierte Portfolios, die auf einem offenen Architekturansatz insbesondere im Bereich Alternatives / illiquide Assets fokussiert sind. Auch spezialisierte Portfolien im Bereich der liquiden Assetklassen übernehmen wir gerne für Kunden in unsere Investmentprozesse. Im Angebot befindet sich auch eine kleine Anzahl von Multi-Manager sowie Dachfonds, die unseren Kunden den Zugang zu bestimmten Managern oder Anlagestrategien (aufgrund von Investitionshürden) ermöglichen.
- Investmentberatung: Die „klassische“ Anlageberatung von institutionellen Anlegern und deren Gremien mit der Entwicklung von Anlegerundsätzen und -philosophie, Bestimmung der strategischen Asset-Allokation inkl. nutzbarer Risikobudgets, Portfoliokonstruktion mit Managerselektion sowie die Überprüfung der Investmentarchitektur gehören natürlich ebenfalls zu unserem Dienstleistungsspektrum.
Innovation ist entscheidender Teil unserer Kultur und Denkens. Unser kontinuierliches Bestreben ist es mit Kunden innovative Ideen des „Thinking Ahead Instituts“ auf Basis jahrzehntelanger Praxis und Erfahrung im Portfolio umzusetzen.
