Die WTW Investmentlösung besteht aus zwei Dachfonds in Form von Spezial-AIFs mit unterschiedlichem Risiko-Rendite-Profil.
Hinweis: Innerhalb der übergeordneten Anlageklassen (äußerer Kreis) investieren die beiden Fonds in eine Vielzahl Sub-Anlageklassen (innerer Kreis). Dies erhöht die Diversifikation. * Stand: 30.05.2022
Aufteilung des Anlagevermögens auf beide Fonds entsprechend dem individuellem Risikoprofil
WTW verantwortet das Portfoliomanagement beider Fonds und mandatiert dafür Asset Manager, die den unabhängigen Selektionsprozess unseres Manager Researchs mit Bestnote bestanden haben. Zudem werden die Manager in regelmäßigen Abständen überwacht.
Anleger definieren einmalig ihre Anlagestrategie und übergeben das laufende Portfoliomanagement an WTW.
Die aktuellen Kapitalmarktentwicklungen können gerade Unternehmen mit begrenzten internen Ressourcen vor besondere Herausforderungen stellen: Inflationssorgen, Krieg, Lieferengpässe und De-Globalisierungssorgen bestimmen seit einiger Zeit das Marktgeschehen. Hierbei zeigt sich, dass eine robuste und breit diversifizierte Kapitalanlage, die aktiv auf solche Risiken reagiert, wichtiger denn je ist. Im aktuellen Jahresverlauf sind vor allem traditionelle Anlageklassen deutlich unter Druck geraten. Dennoch zeigt sich, dass Pensionsanleger Illiquiditätsquoten und damit Investitionen in alternative Anlageklassen oft nur ungenügend bedienen. Oftmals sind in beiden Fällen Schwierigkeiten bei der Implementierung, Governance oder fehlendes internes Know-How ausschlaggebend für einen zu starken Fokus auf „traditionelle“ Anlageklassen.
Vor weitere Herausforderungen stellt Pensionsanleger in vielen Fällen die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die Treiber für nachhaltiges Investieren sind mannigfaltig und reichen von ethischen Überzeugungen bis zu regulatorischen Vorgaben. Insbesondere ergeben sich aus dem Trend verschiedenste neue Investitionsmöglichkeiten. WTW ist der Überzeugung, dass Portfolien, die ESG-Kriterien und deren effektive Streuung integrieren, risikobereinigt einen moderaten, langfristigen Renditevorteil bringen. So findet unter anderem der WTW Climate Transition Index Fund (CTI ) Anwendung in der Investmentlösung. (Mehr Informationen zum Nachhaltigen Investieren bei WTW)
Damit bietet die WTW Investmentlösung Zugang zu Best-in-Class Investitionsmöglichkeiten und deren Implementierung und Governance.