LONDON, 7. Oktober 2021 – Qontigo und Willis Towers Watson haben eine Familie von innovativen Klimaübergangsindizes (Climate Transition Indices) gestartet, die auf einer Methodologie der nächsten Generation beruhen. Die Indizes messen, wie sich der Übergang im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen auf Aktienbewertungen auswirkt. Die STOXX Willis Towers Watson Climate Transition Indizes (CTI) helfen Anlegern, Behörden und Unternehmen, Risiken zu managen, Chancen in ihren Portfolios zu nutzen, sich an den Zielen des Pariser Abkommens auszurichten und auf Net Zero Ziele hinzuarbeiten.
Die CTI ermöglichen ein ausgefeilteres Management des Klimarisikos, das über die reinen Kohlendioxidemissionen hinausgeht. Stattdessen nehmen sie eine zukunftsorientierte Bottom-up-Bewertung des Übergangsrisikos vor und bewerten die Chancen und Risiken für jedes Unternehmen. Eine firmeneigene Kennzahl für den Klimaübergangswert (Climate Transition Value at Risk, CTVaR) analysiert die Auswirkungen auf die prognostizierten Cashflows eines Unternehmens, und zwar im Übergang von einem "Business-as-usual"-Szenario, das den aktuellen Zustand widerspiegelt, hin zu einer Welt, in der Emissionen vollständig mit den Zielen des Pariser Abkommens im Einklang stehen.
Indem er ausdrücklich die Klimarisiken einbezieht, ermöglicht dieser innovative Ansatz den Anlegern eine robuste, transparente und kostengünstige Allokation. Sie investieren in Unternehmen, die eine künftige globale Wirtschaft aufbauen – und von ihr profitieren – in der Klimarisiken bewertet und gesteuert werden.
“„Investoren brauchen einen robusten Rahmen, der die finanziellen Auswirkungen des Klimarisikos quantifizieren und berücksichtigen kann.”
Craig Baker | Global Chief Investment Officer, Willis Towers Watson
Craig Baker, Global Chief Investment Officer von Willis Towers Watson, sagt: "Investoren brauchen einen robusten Rahmen, der die finanziellen Auswirkungen des Klimarisikos quantifizieren und berücksichtigen kann, aber das ist etwas, das bisher nicht allgemein verfügbar war. Wir sind davon überzeugt, dass das Verständnis dieses Übergangs durch unsere Climate Transition Value at Risk-Methode (CTVaR) in den nächsten Jahren eine der größten Quellen für Alpha in allen Anlageklassen sein wird. Dies wird ein wertvolles Instrument für Pensionspläne sein, um sowohl ihr Klimarisiko zu reduzieren als auch die Chancen zu nutzen, die sich durch den Übergang zu einer Welt im Einklang mit dem Pariser Abkommen ergeben. Der Klimawandel ist eine systemische und dringende globale Herausforderung, die auch die Kapitalallokation und die Renditen erheblich beeinträchtigen wird."
“„Viele der aktuellen Ansätze zur Berücksichtigung des Klimarisikos bei Investitionen sind zu simpel.”
David Nelson
Climate Transition Analytics Senior Director, Willis Towers Watson
David Nelson, Climate Transition Analytics Senior Director bei Willis Towers Watson, sagt: "Durch die Zusammenstellung von Daten aus verschiedenen Quellen verfolgt der CTI einen einzigartigen Ansatz, indem er das zukunftsorientierte Übergangsrisiko von Unternehmen im Laufe der Zeit auffrischt und nicht nur historische Daten zu Kohlenstoffemissionen verwendet. Während aktuelle Klimametriken dabei helfen können, Ausreißer zu identifizieren, sind viele der aktuellen Ansätze zur Berücksichtigung des Klimarisikos bei Investitionen tendenziell zu simpel und reichen nicht aus, um ihre Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung genau zu identifizieren."
Neal Pawar, Chief Operating Officer bei Qontigo, sagte: "Das Verständnis und die Berücksichtigung des Klimaübergangsrisikos sind heute für Anlageentscheidungen von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit Willis Towers Watson haben wir unsere offene Architektur genutzt, um das Willis Towers Watson CTVaR-Modell in eine transparente, systematische Index-Lösung umzusetzen."
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1828 zurück – heute ist Willis Towers Watson mit 45.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern und Märkten aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Investitionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stärken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um die Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv.
Qontigo ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Index-, Analyse- und Risikolösungen, die den Impact von Investitionen optimieren. Während der Wandel hin zu nachhaltigem Investieren sich beschleunigt, ermöglicht Qontigo seinen Kunden – Emittenten von Finanzprodukten, Kapitaleignern und Vermögensverwaltern – anspruchsvolle und zielgerichtete Lösungen, um die zunehmend anspruchsvollen und einzigartigen Nachhaltigkeitsziele von Investoren und Vermögensverwaltern weltweit zu erfüllen.
Die Lösungen von Qontigo zeichnen sich sowohl durch unsere kollaborative, kundenorientierte Kultur aus, die es uns ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, als auch durch unsere offene Architektur und moderne Technologie, die sich effizient in die Prozesse unserer Kunden einfügt.
Qontigo ist Teil der Gruppe Deutsche Börse und entstand 2019 durch den Zusammenschluss von Axioma, DAX und STOXX. Qontigo hat seinen Hauptsitz in Eschborn und ist weltweit mit Büros in New York, London, Zug und Hongkong vertreten. www.qontigo.com
