Die WTW Investmentlösung besteht in der Kapitalanlage aus zwei Dachfonds in Form von Spezial-AIFs mit unterschiedlichem Risiko-Rendite-Profil. Die Fonds sind von Willis Towers Watson als eigene Spezialfonds strukturiert, so dass nur unsere Kunden Zugang zu dieser Kapitalanlage haben. Mittels einer Anlagestrategieberatung werden die Fonds passend zu den Anlagezielen des Anlegers kombiniert.
Willis Towers Watson verantwortet das Portfoliomanagement beider Fonds und mandatiert dafür Asset Manager, die den unabhängigen Selektionsprozess unseres Manager Researchs mit Bestnote bestanden haben. Zudem werden die Manager in regelmäßigen Abständen überwacht.
Anleger defnieren einmalig ihre Anlagestrategie und übergeben das laufende Portfoliomanagement an WTW. Eine Überprüfung der Anlagestrategie erfolgt in einem Turnus von drei Jahren oder je nach Entwicklung am Kapitalmarkt.
Unsere Leistungen im Überblick
- Anleger erhalten Zugang zu einem robusten und diversifizierten Portfolio.
- Sie erhalten Zugang zu Expertenwissen bei der unabhängigen Auswahl der einzelnen Fondsstrategien sowie Implementierungslösungen, die normalerweise nur für sehr große Anlagevolumen investierbar sind.
- Durch das aktive, dynamische Management der Spezialfonds wird der Fokus auf die Erwirtschaftung von Erträgen gelegt – ohne dabei das Risikomanagement aus dem Blick zu verlieren.
- Insgesamt erzielen Sie durch einen individuell abgestimmten und erprobten Investmentprozess eine verbesserte Gesamtrendite nach Kosten. Ziel der Investment-Lösung ist es, langfristig eine Outperformance gegenüber der strategischen Anlageallokation zu erreichen.
- Die Fonds stellen für Anleger eine ressourcen-effiziente Portfoliolösung dar – sie können den Fokus auf strategische Entscheidungen und die Festlegung der Anlagestrategie legen und lagern die operative Verwaltung des Portfolios an WTW aus.
- Sie sichern sich ein verbessertes Kostenmanagement: Die Investment-Lösung hat eine transparente, eindeutige Kostenstruktur. Einsparungen bei den einzelnen Bausteinen fließen 1:1 an Kunden.
