Lejos de la teoría, las piedras angulares de esta transformación ya se están posicionando en beneficio del mercado a través de aseguradoras, corredores y clientes. Esos fueron algunos de los mensajes entregados a los delegados virtuales en seminario web sobre aviación organizado por WTW.
La sesión, inaugurada por Simon Toms, ejecutivo senior de cuentas de WTW, mostró cómo las nuevas herramientas de datos podrían y están siendo utilizadas para cambiar la práctica de crear riesgos en un programa de seguros de aviación y construir relaciones más efectivas entre aseguradores, corredores, y sus clientes.
Según Joe Tunstall, gerente sénior de riesgos y jefe de seguros de EasyJet, un compromiso reciente para desbloquear la inteligencia de datos ya está dando frutos para una de las principales aerolíneas de bajo costo de Europa.
“Hemos desarrollado una mayor comprensión de cuáles son nuestros riesgos... ahora podemos hablar con más conocimiento.”
Joe Tunstall
Senior Risk Manager and Head of Insurance, easyJet
“Hemos desarrollado una mayor comprensión de cuáles son nuestros riesgos... ahora podemos hablar con más conocimiento con nuestras aseguradoras y demostrar que estamos haciendo lo correcto”, dijo Tunstall a los delegados. “Eso nos ha dado mejores tasas de transferencia de riesgo y fijación de precios, lo que ha generado un mejor resultado para renovación de los seguros”.
“Inicialmente, nos enfocamos en los siniestros, porque ahí es donde sentimos que podríamos obtener el mayor rendimiento. Identificamos nuestro set de siniestros clave: responsabilidad civil a pasajero; daños al casco; pérdida de licencia de piloto, etc. Entonces nos preguntamos: ‘¿para qué vamos a usar esta información?’”. “Renovaciones, para hablar con nuestras aseguradoras sobre temas claves, pero también para hacer los cambios que nos ayudarán a detener los incidentes que resultan en siniestros”.
Uno de los desafíos de la era del "Big Data" ha sido la gestión de la gran cantidad de información que se recopila de manera aporte al análisis. De lo contrario, más datos son solo... más datos.
“Las transacciones de seguros de aviación ilustran las complejidades de administrar los conjuntos de datos”, según Karim Sfeir, director ejecutivo y director global de estrategia, desarrollo e innovación de WTW.
Los datos relacionados con los programas de aviación son diversos y complejos. Las aeronaves se agregan y eliminan, pueden cambiar repetidamente de tierra a cobertura de vuelo, sus valores cambian y operan en distintos destinos con variaciones en el riesgo geopolítico. Combine esas exposiciones y muchas más con una estructura de calificación personalizada y luego multiplíquelas por la cantidad de aseguradoras que participan en cualquier sindicación de riesgos y rápidamente emerge un conjunto de datos muy complejo.
Afortunadamente, hay una cantidad cada vez mayor de herramientas, como automatización de procesos robóticos y software de interfaz de programación de aplicaciones, disponibles para ayudar a las aerolíneas, corredores y aseguradores a administrar este conjunto de datos cada vez más complejos y ayudar a estandarizar los formatos en los que son compartidas.
“La mayoría de las empresas trabajaban con un sistema ERP [planificación de recursos empresariales] que puede ser muy difícil de personalizar para generar datos relacionados con seguros, pero las herramientas de solución ahora están más disponibles”, dijo Sfeir.
“Una de nuestras primeras victorias ha sido estandarizar la forma en que capturamos y tratamos los datos. Nos ha permitido agregar visualización para nuestros clientes y aseguradoras, para que puedan comprender mejor el perfil de riesgo”, dijo. “Todo el mundo está de acuerdo en que es mucho más importante dedicar un tiempo valioso a analizar y comprender los riesgos, en lugar de recopilar datos”.
Dado que gran parte de la información requerida para el análisis de riesgos en el negocio de la aviación es generada por los seguros (corredores, abogados) y las cadenas de suministro de fabricación, tanto Tunstall como Sfeir dijeron que era una tendencia creciente que las aerolíneas transfirieran la responsabilidad de recopilar la información a terceros.
En la etapa inicial, uno de los desafíos heredados para el sector de seguros fue desarrollar la alfabetización de datos en una industria que tradicionalmente ha priorizado la contratación de negociadores en lugar de analistas. El segundo es transformar los datos que tiene en formatos confiables que sean lo suficientemente consistentes para generar confianza entre varias partes y permitir que se automaticen los cálculos básicos.
Según Paul Cooper, subdirector de Aeroespacial de Convex Insurance, el proceso de creación de confianza en los datos podría comenzar cuando una aseguradora llega a un acuerdo con el cliente (y/o corredor) sobre la creación de "puntos de datos predecibles", información que los socios están acostumbrados a negociar, elementos como el valor promedio de la flota de una aerolínea, el número de salidas, los RPK (ingresos por kilómetro de pasajeros), las pérdidas asociadas, etc.
Habría que establecer umbrales para el precio de las pólizas, pero el objetivo es llegar al punto en que el cliente o su corredor puedan enviar decenas de miles de líneas de datos directamente al modelo de procesamiento de datos de un suscriptor y procesarlas en minutos en lugar de días.
Una vez que los datos están en el sistema, la atención puede centrarse en cómo usarlos de manera más eficiente para beneficiar a su propietario.
“Su avión está produciendo miles de puntos de datos cada segundo; queremos aprovechar esos datos, reproducirlos y poder decir: 'Está bien, durante un período de tiempo, esto es lo que han volado, y esto es lo que le vamos a cobrar por ese riesgo', ” dijo Mike Hansen, Jefe de Aeroespacial de Convex Insurance. “A medida que fluye el negocio, también fluye su prima. Esto elimina un área de fricción, el clásico período anual [de renovación], porque la política simplemente continúa”.
“A medida que fluye el negocio, también fluye su prima. Esto elimina un área de fricción, el clásico período anual [de renovación], porque la política simplemente continúa.”
Mike Hansen | Head of Aerospace, Convex Insurance
Este tipo de modelo dinámico habría servido bien a la industria durante el COVID-19, dijo Hansen. “Con la incertidumbre que ha habido en torno a las exposiciones durante COVID-19 y la cantidad de trabajo que ha tenido que hacer todo el mercado para abordar las fluctuaciones salvajes, podríamos haber eliminado toda esa fricción, si construyésemos una política que fuera dinámica por naturaleza."
“Absorbemos todos estos excelentes datos de seguridad. Los avances tecnológicos que ha hecho la industria de las aerolíneas son enormes y no los estamos reflejando en el producto porque es el mismo producto que existía hace 40 años”, dijo Hansen.
Esta serie de seminarios web sobre el "estado de la industria" realizados por WTW apoyó al sector de la aviación al brindar una oportunidad para que la industria se reuniera y discutiera un amplio espectro de problemas de riesgos y seguros en lo que están demostrando ser tiempos difíciles para las aerolíneas.
