Nous possédons une très grande expertise en matière de gestion des coûts et des risques dans le cadre de fusions et d’acquisitions. Forts de notre expérience qui s’appuie sur plus de 2 000 opérations de fusion et d’acquisition et d’investissement privé chaque année, nous soutenons les acquéreurs et les vendeurs stratégiques. De plus, nos sondages exclusifs peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de conclusion de transactions à court et à long terme.
Nous travaillons avec une clientèle diversifiée :
- acquéreurs en série
- sociétés de financement par capitaux privées
- entreprises qui en sont à leurs débuts dans les opérations de fusion et d’acquisition
- acquéreurs stratégiques
- vendeurs qui souhaitent se dessaisir de leur société
Notre expérience et nos études confirment que les transactions les plus fructueuses ont deux choses en commun :
- une attention soutenue aux enjeux de nature humaine dès le début et
- une approche rigoureuse dans la gestion des risques.
De plus, les sociétés de financement par capitaux privées accordent de l’importance à la bonne situation financière d’une entreprise. Elles visent à limiter l’exposition financière au moyen de l’assurance.
L’importance des stratégies axées sur les personnes dans les opérations de fusion et d’acquisition
Il y a un choc des cultures et du capital humain dans les opérations de fusion et d’acquisition. Les sociétés qui connaissent du succès dans la conclusion d’ententes de fusion ou d’acquisition comprennent l’importance de cibler tôt dans le processus les enjeux en matière de capital humain et de trouver des solutions. Lorsque nous travaillons avec vous, nous nous assurons que les RH soient un partenaire commercial au même titre que l’équipe chargée de la négociation de la transaction.
Selon notre sondage, les acquéreurs qui connaissent du succès sont plus efficaces dans la réalisation des aspects suivants :
- Fidélisation des talents aux compétences essentielles
- Évaluation des capacités en matière de direction
- Communication avec les employés et mobilisation
- Mise en place d’une culture qui s’harmonise avec les objectifs stratégiques
Il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre afin de vous assurer que votre organisation est prête pour mener à bien la première transaction ou la suivante, et c’est la raison pour laquelle il est essentiel d’être bien préparé.
Les RH peuvent jouer un rôle clé dans la réussite de votre opération de fusion et d’acquisition par la mise en œuvre de stratégies de gestion du personnel efficaces qui soutiennent des objectifs commerciaux plus généraux. Nous travaillons en collaboration avec les équipes des RH et nous les soutenons afin qu’elles soient en mesure d’exercer les fonctions de ce rôle essentiel. Nous offrons notre soutien dans le cadre des aspects suivants :
- Se charger des préparatifs avant les négociations de la transaction
- Cibler les lacunes en matière de structure et de ressources
- Établir un plan général de l’opération de fusion et d’acquisition
- Fournir de la formation
Gestion des risques liés aux fusions et aux acquisitions
En matière de gestion du risque, il est essentiel de prévoir l’inattendu. Lorsque les risques sont recensés et gérés dès le début, il vous est possible de négocier avec plus de certitude et plus de confiance. Notre équipe propose une approche intégrée pour la négociation des transactions.
Composée de spécialistes en assurance de dommages, en responsabilité civile des dirigeants, en avantages sociaux et en assurance des risques transactionnels, notre équipe travaille en étroite collaboration pour cerner les enjeux, fournir une analyse et proposer des solutions qui contribuent à préserver l’investissement. Cette structure unique nous permet de répondre de façon précise et rapidement aux besoins de notre clientèle.
Nous ne cessons d’évaluer, de peaufiner et de renforcer nos procédures de contrôle préalable visant les assurances opérationnelles, et ce, pour nous assurer que ces couvertures sont pertinentes et efficaces pour toutes les parties prenant part à une opération de fusion et d’acquisition, soit la société cible, l’acheteur et le prêteur. Notre équipe donne accès à son savoir-faire afin que chacune de ces révisions reflète la situation la plus récente du marché où évoluent la société cible et les risques qui y sont associés.
Peu importe que vous soyez un acquéreur qui envisage de faire l’achat d’une autre entreprise et d’en réussir l’intégration stratégique à long terme, un vendeur qui souhaite se départir de ses activités, ou encore, une société de financement par capitaux privée qui envisage un horizon de placement plus court, nous vous aiderons à vous protéger contre les risques de pertes.
Notre équipe Solutions d’assurance des risques transactionnels propose des solutions personnalisées pour la gestion des risques transactionnels, notamment les solutions suivantes :
- Assurance représentations et garanties. Cette assurance offre une protection contre les pertes financières liées aux risques inconnus qui pourraient découler de la violation d’une représentation ou d’une garantie du vendeur et figurant au contrat d’achat.
- Assurance responsabilité fiscale. Cette assurance offre une protection contre les risques fiscaux connus ou pour se protéger contre une situation fiscale incertaine qui est contestée par une autorité fiscale et qui n'est pas autrement couverte par un contrat d’assurance représentations et garanties.
- Assurance de la responsabilité civile éventuelle. Cette assurance offre une protection contre une vaste gamme de risques éventuels connus pour lesquels aucune partie de la transaction n’acceptera la responsabilité financière (litiges, approbations réglementaires, etc.).
Nous sommes disposés à vous accompagner pour franchir toutes les étapes de votre opération de fusion et d’acquisition afin que celle-ci soit couronnée de succès.
