Durant deux ans et demi, l’incertitude a eu des effets néfastes sur notre société et cette situation continue à avoir des impacts. Néanmoins, l'incertitude s'accompagne aussi de possibilités de changement. Et à travers les changements en bancassurance, l’opportunité de prospérer pour les consommateurs, les institutions financières et l’économie en général est vaste.
40% de la population européenne est dans une situation plus difficile qu’avant la pandémie
L’Europe a été durement frappé depuis 2020 : crise en Ukraine, pandémie, environnement professionnel très changeant, et coût de la vie qui a grimpé en flèche de la nourriture au fioul, du gaz à l’électrique. Selon un rapport du Parlement Européen, 40% de la population européenne est dans une situation plus difficile maintenant qu’avant la pandémie et plus de la moitié d'entre eux sont très proches de connaître des difficultés financières. Le fait est que lorsque les individus ne se sentent pas en sécurité, ils ne planifient pas. Et quand ils ne peuvent pas prévoir, ils ne dépensent pas ou n’empruntent pas. Les aides provenant des Etats étant de plus en plus limitées, les individus cherchent des moyens supplémentaires pour assurer leur sécurité eux et celle de leurs familles. L’assurance connaît un regain de popularité à la suite de ces enjeux. Pour les banques en particulier, ces circonstances présentent des opportunités pour aider leurs clients, anciens ou nouveaux, afin de renforcer leur pérennité.
Cette étude publiée par WTW révèle des tendances, des modèles et des comportements précieux dans les attitudes des consommateurs à l'égard de l'assurance - et, surtout, à l'égard des prestataires de services d'assurance. En effet, il existe une incroyable opportunité pour les institutions financières pour combler un vaste fossé (qui ne cesse de s'élargir) dans le marché.
Mais avant de se pencher sur les perspectives de la bancassurance, commençons par un rappel du contexte actuel.
Si la conscience générale concernant la nécessité d’une assurance est élevée (77% des répondants sont de cet avis), un résultat encore plus intéressant démontre que la volonté de souscrire une assurance auprès des banques a également augmenté de manière significative (65 % contre seulement 43 % en 2013). Une statistique frappante mais dénuée de sens si on l’isole, d’autant plus quand la demande de partenaires non-bancaires est en hausse.
Une autre statistique intéressante est que 89% des personnes interrogées démontrent leur intérêt à acheter de multiples produits d’assurance auprès du même fournisseur. Mais, en général, les solutions d'assurance de bout en bout sont peu connues. Cela est certainement dû à l'absence de stratégies marketing aboutie dans le monde de l'assurance. L’industrie de la bancassurance, de son propre aveu, a des progrès à faire dans ce domaine.
L'offre traditionnelle de l'industrie est un chemin bien tracé, couvrant six marchés principaux. Cela comprend :
Sans surprise, il s'agit d'un secteur "à la carte", avec peu ou pas de différenciation dans tous les domaines. Mais c’est aussi la raison pour laquelle le champ d’opportunité est si large. En investissant dans la modernisation, le secteur de la bancassurance peut faire d'énormes progrès - et notre étude indique clairement la voie à suivre.
Faire progresser le secteur implique trois choses essentielles : un effort promotionnel pertinent, de nouveaux marchés et de nouveaux produits. Mais il ne s'agit pas de donner la priorité à l'un d'entre eux ou de choisir un couple sur lequel se concentrer. Les trois doivent se mettre au diapason pour que les institutions financières soient pleinement capitalisées.
La bonne nouvelle est que les banques ont toute une série d'avantages concurrentiels à exploiter.
Premièrement, notre étude indique que, après les compagnies d’assurances (93%), c'est désormais auprès des banques que de nombreuses personnes cherchent à souscrire une assurance (65 %), devançant les courtiers, les agrégateurs, les fournisseurs de services publics, les supermarchés et les géants de la vente en ligne tels qu'Amazon.
Fondamentalement, voici pourquoi. Les consommateurs ont deux principaux souhaits quand arrivent le moment où ils doivent faire un choix de fournisseur d’assurances : un bon service client et un processus fluide de gestion des sinistres. Il y a aussi d’autres facteurs en fonction des âges. Pour les 18-34 ans, la confiance envers la marque est importante. Alors que pour ceux âgés de 35 ans et au-delà, le prix est un facteur déterminant. Pour des raisons d'échelle, d'héritage et de potentiel d'innovation, les banques sont parfaitement positionnées pour réaliser tout cela.
Elles ont tout d’abord une longue légitimité envers la protection des consommateurs, à commencer par leur argent. Ensuite, elles ont une présence continue et étendue dans le secteur du retail, et bénéficient de fortes capacités stratégiques pour segmenter et cibler les bonnes personnes. Enfin, on note une volonté de renforcer leurs canaux numériques.
A un niveau basique, les banques répondent déjà à l’évolution digitale, en étant passé du courrier et du téléphone aux ordinateurs, tablettes et smartphones. C'est à un niveau plus stratégique, évidemment, que les acteurs du secteur bancassurance auront l'occasion d'exploiter davantage leur potentiel numérique. Nous savons que les consommateurs d’aujourd’hui sont mille fois plus ouvert à un marketing multicanal – et omnicanal – qu’avant. La faculté d’utiliser différents moyens de communication, de bénéficier d'une assistance technique et humaine 24h/24 et 7 jours/7 est désormais une attente plus qu’un avantage. En combinant les bons produits, au bon ciblage, à la bonne stratégie de marketing et de distribution et à un savant mélange de services après-vente en ligne, hors ligne et humains, les acteurs du secteur peuvent s’attendre à des gains très importants.
L’opportunité, cependant, ne repose pas uniquement sur la technologie et un investissement marketing. Il existe également de nouveaux marchés passionnants qui regorgent de potentiels inexploités. Quatre marchés de l'assurance qui offrent aujourd'hui des perspectives de rentabilité considérables ont d’ores et déjà été identifiés.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à télécharger l’étude à l’aide du formulaire ci-contre.
