Publication de la note de conjoncture de WTW en France
PUTEAUX, Octobre 2, 2023 – Les experts de WTW en France, groupe international de conseil et de courtage, présentent leurs éclairages et analyses sur l’évolution des marchés de l’assurance pour 2024.
L’importance du secteur de l’assurance et de la gestion des risques est sans cesse rappelée par l’actualité alors que l’intensité, la fréquence et la complexité des risques auxquels sont confrontées nos sociétés ne cessent d’augmenter et que les enjeux humains sont de plus en plus prégnants. Le secteur est profondément impacté par un contexte de permacrise, où différents évènements s’ajoutent les uns aux autres et rendent l’environnement plus complexe à décrypter. Désormais les facteurs externes s’additionnent au lieu de se juxtaposer.
« Partenaire du quotidien dans toutes ses facettes, multidimensionnelle et transversale, l’assurance fait écho à l’évolution de notre société. Face aux défis qui la traversent, c’est tout l’écosystème de la gestion du risque qui doit faire sa mue. Le transfert des risques n’est qu’une partie de la solution, une approche analytique et sur mesure de quantification, de prévention, d’adaptation et, au travers de cela, de réduction du risque en est une autre » déclare Florence Tondu-Mélique, Directrice Générale de WTW en France. « En engageant la transformation profonde de nos métiers, impulsée par les évolutions technologiques en cours, WTW s’est mis en capacité d’utiliser cette richesse pour aller beaucoup plus loin pour apporter du conseil et l’accès au capital à nos clients ».
L’année 2023 a été sans surprise très complexe et riche en actualité avec un contexte géopolitique toujours tendu, une inflation importante, des événements naturels marqués, y compris en France, ainsi que des émeutes.
Pour 2024, rien n’est encore fixé, mais il est déjà certain que le marché IARD sera très fragmenté, selon les branches, les zones géographiques, la situation financière des acteurs et les conditions de réassurance en cours de négociation.
Des difficultés subsistent pour les secteurs à la sinistralité dégradée ou très exposés, mais des opportunités sont à saisir pour les bons dossiers dans les branches redevenues profitables où la concurrence est présente.
« Dans ce contexte, notre objectif est d’aider nos clients à démontrer aux assureurs qu’ils maîtrisent leurs risques et sont dans une démarche vertueuse pour les améliorer. Nous mettons à leur disposition un ensemble d’outils et de technologies permettant l’analyse, la compréhension, la quantification et in fine la « vente » de leurs risques », souligne Denis Bicheron, Directeur des lignes techniques Risk & Broking chez WTW en France.
Evénements climatiques: les dernières années confirment la hausse régulière des coûts cumulés de tous les sinistres climatiques, et aucun signe ne montre une inversion de cette tendance. On constate un double effet : les événements sont plus fréquents et leur impact plus important, il y a plus d’actifs à assurer et l'assurance gagne du terrain à travers le monde. 2022 a été une année charnière en France en raison de la survenance de périls secondaires, ce qui est très préoccupant car les risques liés à ce type de péril sont très difficiles à modéliser. Des questions se posent également sur la pérennité du régime des catastrophes naturelles (Cat Nat) avec les paramètres actuels de tarification et de couverture, vis à vis notamment du retrait-gonflement des argiles et le désengagement d’assureurs de zones considérées sans aléa n’est plus un tabou.
Cyber : après s’être très fortement durci au cours des trois dernières années, le marché de l’assurance cyber est maintenant à nouveau dans une position de développement et de croissance, ce qui crée un environnement plus concurrentiel permettant de disposer de beaucoup plus de flexibilité pour améliorer les conditions contractuelles et tarifaires des assurés pour le segment des grands comptes. La situation est différente pour le segment des PME/ETI, qui ont un taux d’équipement en assurance cyber inférieur à leurs besoins mais qui, pour beaucoup, ne sont pas encore au niveau des prérequis des assureurs pour accéder à ces couvertures.
Responsabilité civile : après le durcissement débuté en 2020, le marché de la responsabilité civile est entré dans une phase de stabilisation « prudente » : le ralentissement des augmentations de taux de prime, de nouveaux porteurs de risques et la volonté de développement commercial des assureurs dessinent les renouvellements à venir. Le maître mot des assureurs reste toutefois une croissance rentable avec la possibilité de renouvellements sur la base d’un engagement de durée. Des points de vigilance subsistent liés à la maitrise, voire à la réduction, des capacités de certains acteurs, à la volonté des assureurs de restreindre la portée des garanties, ou encore pour les entreprises exposées au territoire nord-américain.
Pour les assurances affinitaires et risque spéciaux, la situation est variable en fonction du risque sous-jacent.
Comme l’année dernière, sur les risques professionnels en BtoBtoB, les renouvellements devraient être tendus. Sur l’ensemble des groupements intégrant des garanties RC, et plus particulièrement sur les marchés de la RC professionnelle et de la RC médicale, les conditions s’étaient durcies lors des renouvellements 2023 et la tendance devrait être identique en 2024. Les assureurs ont demandé sur la base de l’historique de sinistralité, à réajuster des primes, à relever certains dispositifs de franchises ou plafonds de couverture, sans parler du retrait pur et simple de certains assureurs sur des risques spécifiques.
Les franchises commerciales subissent le contexte inflationniste et l’impact, encore à déterminer, des indemnisations liées aux émeutes du mois de juin.
Pour les solutions d’assurances affinitaires, vendues en BtoBtoC, le risque est maîtrisé avec des fréquences de sinistres connues et des coûts moyens en hausse (lié d’une part à l’inflation mais surtout à la hausse du coût des appareils mobiles et nomades et de leur réparation) mais qui restent contenus par les plafonds de garantie. L’intérêt des assureurs pour ces programmes demeure très élevé, d’autant plus s’ils peuvent déléguer la gestion des contrats et sinistres.
Sur le marché Sports et Entertainment, l’attention de l’ensemble des acteurs sera focalisée sur les Jeux olympiques et leur préparation.
« Tous les clients se retrouvent sur le besoin de digitalisation, de mise en place d’accès dématérialisés et d’espaces clients personnalisés. Les assurés souhaitent pouvoir effectuer des démarches simples directement en ligne et avoir un interlocuteur par téléphone pour des problématiques plus personnalisées. Nous réalisons d’importants investissements en ce sens », souligne Sara Fert, Directrice Affinitaire et Marchés spécialisés chez WTW en France.
Les organismes assureurs sont inquiets sur la manière dont évoluent les risques, tant en santé qu’en prévoyance, dans un contexte de changements réglementaires, avec la poursuite du 100% santé, les nombreux transferts de charges du régime obligatoire aux complémentaires et la réforme des retraites. Depuis deux ans, ils n’hésitent plus à exprimer ouvertement leur volonté de rentabiliser leur activité en procédant à des redressements dans leurs portefeuilles.
De plus, pour les grands comptes, ils tendent à mettre en place des dispositifs élaborés (co-assurance, réassurance), générant une demande d’accompagnement de la part des clients pour la mise en place de solutions d’ingénierie financière.
En parallèle, les clients sont peu enclins à subir de nouvelles majorations, renforçant ainsi le rôle de conseil de WTW pour trouver des alternatives afin de placer les risques en cas de décalage entre leur vision celle l’organisme assureur.
L’accompagnement ne se limite pas aux périodes de renouvellements : pour optimiser les conditions tarifaires, il faut intervenir en amont en analysant les éventuelles dérives pour les corriger ou les intégrer au budget.
« En outre, dans un contexte d’inflation et de revalorisation des salaires, le budget alloué à la santé et à la prévoyance pèse sur les charges des employeurs. Nous devons aider nos clients à mieux valoriser ces investissements en améliorant notamment la communication sur les avantages sociaux, un sujet devenu stratégique en RSE », souligne Mélanie Birgé, Directrice de l’activité Health & Benefits chez WTW en France.
Impact de la réforme des retraites sur les programmes santé et prévoyance : avec le décalage graduel de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans prévu dans le cadre de la réforme des retraites, la population de salariés de plus de 60 ans devrait progressivement augmenter (entre +55% et +75%). Ceux-ci étant plus consommateurs de prestations de santé, le remboursement moyen par bénéficiaire devrait ainsi augmenter de 2,27% sur 8 ans.
Hausse de l’absentéisme : depuis la crise du COVID, l’absentéisme augmente et touche des populations jusqu’alors moins concernées comme les cadres, les plus jeunes ou encore les salariés des secteurs de l’assurance et la finance, ou des SSII, pesant ainsi sur les régimes de prévoyance. Chez les cadres, par exemple, l’absentéisme a progressé de 14% entre 2021 et 2022 contre 9,5% chez les employés et ouvriers. Dans la fonction publique, une proportion plus grande d’agents s’absente au moins une fois dans l’année.
Document disponible sur demande au service presse.
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