Rynek leasingu w pierwszym półroczu 2023
Wyniki branży leasingu w pierwszym półroczu 2023 r. według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) pokazują, że branża ma się dobrze i odnotowuje nie tylko wzrost wartości finansowania ale również ilości finansowanego mienia. Wartość finansowania od stycznia do czerwca wyniosła prawie 48 mld złotych co daje 15% wzrost względem roku poprzedniego. Motorem napędowym tego wyniku było finansowanie pojazdów lekkich (osobowe i ciężarowe do 3,5t DMC) w 47% udziału, co stanowiło razem z pojazdami ciężarowymi 72% łącznej wartości finansowania firm leasingowych. Pozostałe to maszyny i urządzenia stanowiące jedną czwartą finansowania, a 3% to inne transakcje.
15 /% o tyle wzrosła w pierwszej połowie 2023 roku wartość finansowanego mienia
Wartość finansowania rok do roku pojazdów lekkich w pierwszym półroczu wzrosła o 27%, ciężarowych 16%. Niewątpliwie na dobry wynik leasingów w tej kategorii ma wpływ dostępność pojazdów. Według SAMAR nowe rejestracje pojazdów osobowych wzrosły o 12%, a udział pojazdów klasy premium zwiększył się nawet o 18%.
Grupą aktywów, która straciła w porównaniu z zeszłym rokiem 2% są maszyny i urządzenia. Koniunktura w budownictwie wciąż jest na sporym minusie. Firmy budowlane skarżą się przede wszystkim na koszty energii, paliw i koszty zatrudnienia, co nie sprzyja nowym inwestycjom. Wyzwaniem dla finansujących staje się również sektor rolny, w szczególności małe gospodarstwa, z uwagi na koszty wytworzenia upraw i niepewność cen zbóż ograniczyło inwestycje na finansowanie mienia w pożyczki. O 12% spadła liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych.
W ciągu tego roku zmieniła się struktura rynku. Zyskało finansowanie pojazdów lekkich i ciężkich, z uwagi na ich dostępność i realizację wcześniejszych zamówień, kosztem maszyn i innych urządzeń.
15% przyrost na rynku leasingu w pierwszym półroczu napawa optymizmem. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo dobry pierwszy kwartał 2023 roku, który pozwolił na 18% wzrost. Drugi kwartał odnotował niższe wzrosty – 12% ze spadkiem w pojazdach lekkich i ciężarowych.
Prognozy dla branży leasingu do końca 2023 roku wg ZPL są optymistyczne. Łącznie aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe na koniec roku mogą wynieść nawet 100 mld zł (zmiana rok do roku +15%).
Analizują rynek pojazdowy po dobrym pierwszym półroczu obserwujemy wyhamowanie wzrostu w zamówieniach nowych pojazdów finansowanych usługą leasingu. Spadek rekompensuje wartość finansowania spowodowana wzrostem cen pojazdów segmentu premium. W przypadku finansowania maszyn i urządzeń oraz sektora rolnego spadek ilościowy do końca roku może wynieść 10-20%. Przykładem sytuacji występującej w sektorze rolnym jest pogłębiający się spadek rejestracji nowych ciągników rolniczych.
Największą grupę odbiorców produktów leasingowych stanowią małe i mikrofirmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł. W Polsce po I połowie 2023 roku mają one 72% udziału w strukturze klientów firm leasingowych. Największą, bo aż 52%, grupą klientów są mikrofirmy, czyli klienci o obrotach do 5 mln zł.
W okresie pandemii obserwowaliśmy częściej wśród mikrofirm inwestycje gotówkowe na zakup m.in. nowych pojazdów, spowodowane w szczególności wskaźnikiem inflacji. Dzisiaj w portfelu klientów WTW zauważamy zmianę tego trendu na rzecz inwestycji finansowania usługą leasingu.
Okres pandemii był dobrym momentem na wdrożenie taryf dynamicznych ubezpieczycieli komunikacyjnych u klientów leasingowych. Większa liczba pojazdów lekkich i ciężarowych w łącznym finansowaniu firm leasingowych w 2023 roku, w tym właśnie pojazdów osobowych, dostawczych i ciągników siodłowych zbudowała aktualnie największy udział ubezpieczanych assetów (*zróżnicowanie może wynikać ze specyfiki finansowania firmy leasingowej).
Pomimo że rynek był początkowo sceptyczny wobec wdrożenia taryf dynamicznych i większość nadal tęskni za stawką zryczałtowaną 3% za pakiet OC/AC/NW/ASS, to jednak dobrze oprogramowane taryfy i przeszkolona sieć sprzedaży potrafi generować wysokie wzrosty sprzedaży ubezpieczeń. Sytuacja może się jeszcze poprawić jeżeli wszystkie firmy leasingowe w ramach współpracy z zakładami ubezpieczeń będą pracować na taryfach dynamicznych.
Nastąpiła dywersyfikacja portfela klientów w ubezpieczaniach leasingowych. Klienci z dobrymi przebiegami szkodowymi mogą liczyć na korzystne stawki zarówno dla nowych polis jak i wznowień ubezpieczeń w oparciu o taryfę dynamiczną. Indywidualnego podejścia oraz większej uwagi potrzebują dzisiaj klienci szkodowi, zwłaszcza floty samochodowe, które za czasów taryfy statycznej mogły ukryć swoją szkodowość w portfelu leasingowym. Dzisiaj umiejętne i niestandardowe rozwiązania dla klienta flotowego w zakresie ubezpieczeń mogą przynieść nie tylko dodatkowe przychody z ubezpieczeń dla firmy leasingowej, ale również pozytywnie wpłynąć na szkodowość floty.
Leasingi finansują coraz droższe pojazdy, a co za tym idzie, generowana jest wyższa składka przypisana za pakiet. Na podstawie analizy portfeli naszych klientów zauważamy jednak, że średnia stawka pakietowa spadła. Dlaczego? Taryfy dynamiczne premiują klientów z lepszymi przebiegami szkodowymi, którzy mogą liczyć na niższe składki. Jednocześnie droższe pojazdy mogą, zgodnie z taryfą, uzyskać lepsze stawki AC. Czy ten trend się utrzyma?
20 /% w 2023 roku o tyle wzrosła średnia wartość wypłaty szkody z OC w porównaniu z rokiem 2022
W 2023 roku średnia wartość wypłaty szkody z OC wzrosła ok. 20% w porównaniu z poprzednim rokiem, a w tym czasie rynkowo składka OC spadła o ok 4%. Rentowność rynku OC według danych KNF jest minimalna. W przypadku ubezpieczeń AC obserwujemy spadek częstości dużych szkód. Finansowane są coraz droższe pojazdy, które wyposażone w różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa przyczyniły się do ograniczenia wypadków. Do tego należy dołożyć prewencję w postaci zmiany taryfikatora mandatów oraz ceny paliwa, które spowodowały, ze kierowcy jeżdżą wolniej, a co za tym idzie bezpieczniej.
Jednakże droższe samochody to wyższe wartości napraw. Dodatkowo dochodzą do tego szkody na pojazdach elektrycznych, które w większości przypadków niestety kończą się szkodą całkowitą. Stawki za roboczogodzinę serwisów również rosną z uwagi na ceny energii elektrycznej, użyte materiały oraz wynagrodzenia pracowników.
Od 23 grudnia 2023 roku planowana jest zmiana sum gwarancyjnych OC, które aktualnie, zgodnie z ustawą, wynoszą 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie oraz 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu.
Zgodnie z projektem, po zmianie suma gwarancyjna OC wynosiłaby nie mniej niż 29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie, nie mniej niż 6 021 600 zł w przypadku szkód na mieniu.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy średnia składka OC wzrosła o 5,3%. To zapowiedź nadchodzących podwyżek, które mogą nastąpić w końcówce tego roku. Niewątpliwie jest to dobry moment do zawierania polis wieloletnich, które są dostępne w ramach rozwiązań dla klientów firm leasingowych i gwarantują jednolitą składkę dla leasingobiorcy w całym okresie leasingu bez względu na przebieg szkodowy oraz koniunkturę rynku. Tymczasem ubezpieczyciele coraz sceptyczniej podchodzą do polis wieloletnich, które z uwagi na inflację oraz trend podwyższania składek, stają się ryzykiem niechcianym.
Więcej o rynku leasingów i towarzyszących im kwestiach ubezpieczeń będziemy rozmawiać 20 i 21 listopada 2023 roku w trakcie II edycji konferencji zorganizowanej przez Członków Związku Polskiego Leasingu. W konferencji wezmą udział top managerowie i eksperci firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu i Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, eksperci firm partnerskich konferencji oraz znawcy tematyki leasingu i ubezpieczeń. WTW jako Partner Wspierający wydarzenie już dzisiaj serdecznie zaprasza do udziału i obserwowania wydarzenia na stronie https://leasing-a-ubezpieczenia.pl. Do zobaczenia!
