Você sabia que a transição energética está se acelerando?
As condições para programas já afetados significativamente pelo endurecimento do mercado são agora mais promissoras do que para aqueles que ainda não sofreram seus efeitos.
Bem-vindo ao Energy Market Review (EMR) 2021. Destacamos três principais tendências do mercado segurador na edição deste ano. Em primeiro lugar, o surgimento de um mercado de dois níveis: as condições para programas já afetados significativamente pelo endurecimento do mercado são agora mais promissoras do que para aqueles que ainda não sofreram seus efeitos. Em segundo lugar, o impacto da pandemia COVID-19: no setor de Upstream, a redução dramática nas operações de Exploração e Produção (E&P) e a redução nos valores de Interrupção de Negócios (BI) no setor de Downstream. Em terceiro lugar, seguradoras com larga presença no mercado preocupadas com os níveis de receita de prêmios, particularmente no setor de Upstream. Claramente, essa questão está relacionada aos efeitos da pandemia, mas dada a aceleração da transição energética, é pouco provável que os níveis gerais de atividades de E&P e de Refino no setor de Petróleo e Gás se recuperem no curto prazo e voltem aos níveis anteriores.
Enquanto isso, o tema emergente enfrentado pela indústria de Petróleo e Gás - mudanças climáticas e a transição energética - se acelerou; a questão foi debatida por nossos especialistas nos últimos 12 meses, porém chega como tema central nessa edição do estudo.
Nessa edição do EMR 2021, destacamos as contribuições de nossos líderes Sol Batalle - Latin America Product-Energy Leader da Willis Tower Watson e Mark Kabierschke - Latin America Natural Resources Leader da Willis Towers Watson, sobre as perspectivas para a América Latina e Miami, no qual abordam temas como adaptação ao trabalho remoto, redução da capacidade de implantação, painel de liderança do mercado atual, apetite ao risco, impactos de MGA´s, capacidades offshore/OEE, tarifas (ou taxas) e termos e condições.
Aproveite a leitura e sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para discutir sobre temas de preocupação que possam surgir a partir dessa publicação.
“A mudança climática e sua resultante transição energética, se aceleraram nos últimos 12 meses.”
Graham Knight
Chefe de Recursos Naturais Globais
Na Willis Towers Watson, continuamos a apoiar nossos clientes para que eles realizem uma transição energética organizada, permitindo-os alinhar cada vez mais suas estratégias de negócios em resposta aos desafios das partes interessadas e avançar em direção a um futuro net-zero. Temos o compromisso de abordar essa questão de forma positiva, ajudando-os a atingir seus novos objetivos o mais rápido possível. Esperamos que aprecie essa nova edição do EMR e, como sempre, agradecemos o envio de comentários e sugestões que você possa ter.
01
Estamos muito satisfeitos que Dominic Emery, Chefe de Gabinete da bp plc, tenha aceitado nosso convite para entrevistá-lo há algumas semanas. O artigo principal do EMR deste ano é a transcrição editada dessa conversa.
É uma ironia cruel para a indústria que os fundamentos do mercado que impulsionariam o setor de petróleo e gás na direção de um futuro próspero até o momento, agora se vejam afetados pelas mudanças climáticas. Na verdade, os investidores fariam fila para participar e os clientes ficariam encantados com o serviço que receberiam.
A década de 2020 promete ser um período de mudanças como nenhum outro para a indústria de petróleo e gás. É realmente um "país a ser descoberto, o qual nenhum viajante retorna". Junto com alimentos e água, comunicações e finanças, a energia é um pilar fundamental para nossa economia.
Em março de 2021, o Diretor de Corretagem de Recursos Naturais, Richard Burge (RB) falou com Sam Harrison (SH), Diretor de Subscrição do Grupo, e Peter Burton (PB), Diretor Executivo de Mercados Internacionais da seguradora global QBE. Ao longo dessa conversa, vários temas foram cobertos, desde o futuro dos mercados globais de seguros até o impacto das mudanças climáticas e a transição energética.
02
Quais são os principais riscos políticos para as empresas de petróleo e gás em 2021? Para responder a essa pergunta, talvez ninguém melhor do que os próprios analistas internos dessas empresas.
Ao longo da história, pandemias, como a Peste Negra, causaram crises econômicas, agitações políticas e mal-estar social. A COVID-19 não é exceção, e organizações multilaterais estão soando seus alarmes.
Os gerentes de seguros de empresas de petróleo e gás têm enfrentado desafios significativos nos últimos meses. A pandemia não afetou apenas a demanda de energia e as operações das empresas; além do endurecimento do mercado de seguros e o maior escrutínio dos riscos por parte das seguradoras, colocar um programa de seguros em estruturas com restrições orçamentárias têm sido um verdadeiro desafio para muitas empresas.
Diante das difíceis condições do mercado de seguros (que tornam as negociações das renovações mais difíceis e demoradas), combinadas à miríade de mudanças em nossas vidas profissionais devido a pandemia global, emerge a necessidade real de inovação em comunicação eficaz no ambiente de gestão de riscos atual.
Em uma época em que os elementos do mercado comercial eram tudo menos estáveis, a Oil Insurance Limited (OIL) continuou a oferecer benefícios estáveis e de longo prazo aos quais os seus membros estavam acostumados.
03
Um resumo das condições em quase todas as áreas dos mercados de seguros de petróleo e gás, que continuam seu processo de endurecimento, embora não na mesma medida de 12 meses atrás.
Mike Hayes (MH) é vice-presidente sênior da Berkley Offshore Underwriting Managers e têm mais de 35 anos de experiência no mercado de seguros de Londres. Nessa entrevista, ele fala com Mike Newsom-Davis (M ND), Diretor de Responsabilidade Civil da Willis Towers Watson em Londres, sobre as condições atuais do mercado de Seguro de Responsabilidade Civil de Petróleo e Gás, os desafios atuais para as seguradoras e o valor de as empresas de Petróleo e Gás manterem o relacionamento de longo prazo com as seguradoras.
Em geral, o mercado de Upstream teve mais um ano de subscrição satisfatório. Em 2020, informamos que o processo de endurecimento (das condições) que ocorreu nesse mercado foi consideravelmente menos dramático do que em algumas de suas linhas de negócios e que, se o desempenho recente da carteira pudesse ser mantido, o grau de aumento nas classificações diminuiria à medida que avançássemos em 2021.
No ano passado, em nossa edição do Energy Market Review 2020, apresentamos um quadro muito sombrio de significante endurecimento do mercado de Downstream. Dado que as perdas de 2019 continuaram a superar a receita de prêmios (semelhante ao que aconteceu em 2018 e 2017), não tínhamos muitas boas notícias para oferecer aos compradores, pois eles aguardavam melhores condições de mercado no horizonte.
Como sugerimos em nossa atualização de outubro de 2020, o mercado de seguros de Responsabilidade Civil Internacional oferece muito pouco conforto do ponto de vista do comprador. Embora seja verdade que os mercados de Propriedade estão se endurecendo, mas ainda não verdadeiramente difíceis, o mercado de Responsabilidade Civil Internacional é de fato apenas isso.
Nos últimos três anos, o mercado de seguros de Construção para o setor de petróleo e gás passou por uma mudança drástica, emergindo firmemente de um mercado muito fraco. Os últimos quinze anos de reduções nos prêmios de seguros e coberturas ampliadas deram lugar a coberturas com apólices restritivas e, frequentemente questionadas, e taxas e franquias mais altas/excedentes, à medida que os mercados buscam aliviar suas exposições.
Os eventos ocorridos nos EUA, Chile e Hong Kong precipitaram perdas significativas ocasionadas por greves, tumultos e comoção civil no mercado de seguros global, muitos dos quais foram segurados no mercado de Propriedade (ou Danos Patrimoniais) / Seguro contra Todos os Riscos.
Um resumo da capacidade de Upstream e Downstream, incluindo as opiniões de nossos líderes latino-americanos, destacados a partir da página 108 desse relatório.
Historiador (USP) tem dezoito anos de experiência no mercado de seguros. Na WTW é o Head de Agro & Construction Brasil desde 2010. Tem experiência na implementação de programas de seguro e resseguro para clientes no Brasil, América Latina, América Central, Caribe e África.
