Atualização do 1° trimestre de 2023
Ao final do primeiro trimestre de 2023, observamos um panorama mais otimista no mercado global de seguros, com melhores condições de preços, cobertura e capacidade para muitas linhas comerciais globais de negócios. Dito isso, a retenção mais notável do mercado de seguros endurecidos continua sendo a responsabilidade profissional específica do projeto, a propriedade comercial e a segurança cibernética. Enquanto muitos corretores de seguros de riscos comerciais, seguradoras e gerentes de riscos estão começando a experimentar "brotos verdes" de movimentos positivos no mercado, e concordamos que há indicadores positivos em muitas áreas, um olhar mais atento em cada geografia mostra claramente que ainda existem alguns cenários mais desafiadores com alguns pontos para abordar. Mesmo com as melhorias gerais do mercado, acreditamos que é mais crítico destacar as áreas específicas que esperamos que continuem a ser um desafio.
Essa perspectiva negativa é evidenciada no mercado de propriedades comerciais/todos os riscos pela redução no tamanho das linhas, que diminuem visivelmente em muitos riscos, e restrições de cobertura e termos de cobertura reduzidos sendo impostos. Esse fenômeno ocorre com mais frequência, particularmente para projetos em que os subscritores têm preocupações sobre a gestão de riscos dos projetos e projetos particularmente vulneráveis a um evento Nat Cat. Este é um resultado lógico impulsionado principalmente pela recente temporada de furacões no Atlântico; o furacão Ian é um dos eventos mais caros já registrados, com perdas seguráveis que devem exceder US$ 65 bilhões. Além disso, inundações históricas e catastróficas no leste da Austrália resultaram em mais de US$ 3 bilhões em perdas.
A tendência global nos gastos com construção em 2023 será focada predominantemente em infraestrutura, energia e serviços públicos. Enquanto o setor privado da indústria de construção nos EUA e na Europa Ocidental está enfrentando ventos contrários de inflação, escassez de mão-de-obra e desafios da cadeia de suprimentos para materiais, o setor permanece cautelosamente otimista.
Prevê-se uma atividade de construção significativa em tecnologia, saúde e hospitalidade. Além disso, espera-se crescimento na China, Australásia e na América Latina, onde cada geografia finalmente retornará aos níveis pré-COVID-19. A GlobalData prevê1 que a produção mundial de construção crescerá apenas 1,8% em 2023, tendo registado um crescimento estimado de 1,7% em 2022. Espera-se que a indústria recupere certo impulso de crescimento a partir de 2024, supondo uma melhora na estabilidade econômica global.
Existem alguns insights consistentes e específicos para todas as geografias que podem ser obtidos ao revisar o relatório completo.
Há sinais de estabilização fora dos riscos expostos a catástrofes naturais e estamos atentos à carteira de projetos e os impactos inflacionários.
O ambiente de taxas na América do Norte, em todas as linhas de cobertura, continua a melhorar. Prevemos uma melhoria contínua até o início de 2023. Certas exposições de alto risco e empreiteiros com perfis de risco desafiadores continuarão a experimentar aumentos de taxas, mas a taxa desses aumentos será moderada à medida que o mercado melhora.
A dinâmica de endurecimento do mercado continua e as reduções nos prêmios de seguros e a ampliação da cobertura experimentadas nas duas décadas anteriores abriram agora caminho a uma cobertura de apólices mais restrita, juntamente com o aumento das taxas e franquias/excessos, à medida que os mercados buscam mitigar a sua crescente exposição ao risco.
Vemos uma tendência contínua para a estabilização com sinais de maior otimismo, no entanto, a pressão por cobertura continua em torno de áreas-chave como defeitos, manutenção, catástrofe natural e indenização profissional.
Os eventos climáticos sem precedentes de 2022 viram vários eventos extremos de inundação em toda a costa leste da Austrália. No momento da redação desse artigo, as perdas seguradas desses eventos foram estimadas em AUD 6,7 bilhões, constituindo o evento de catástrofe natural mais caro da história australiana e foi o maior evento de perda de catástrofe natural (Nat Cat) globalmente fora dos EUA para 2022. Tais eventos exacerbaram uma cadeia de suprimentos já tensa, incluindo materiais e mão de obra, particularmente no norte de Nova Gales do Sul (NSW) e Queensland. Isso está tendo um efeito em cadeia para a indústria de construção como um todo, que viu alguns empreiteiros significativos entrarem em liquidação e esperamos que essas questões continuem a afetar o setor em 2023.
Vemos alguns sinais de estabilização, no entanto, áreas de maior risco continuam a atrair o escrutínio dos subscritores e uma abordagem de classificação mais cautelosa.
Historiador (USP) tem dezoito anos de experiência no mercado de seguros. Na WTW é o Head de Agro & Construction Brasil desde 2010. Tem experiência na implementação de programas de seguro e resseguro para clientes no Brasil, América Latina, América Central, Caribe e África.
