Transformamos transações em crescimento com consultoria e inteligência de riscos
Proposta integrada de valor para Fusões e Aquisições (M&A)
A WTW apoia empresas em processos de fusão e aquisição com uma abordagem estratégica, integrada e especializada. Com mais de 2.000 transações assessoradas por ano, oferecemos segurança e inteligência para cada etapa da jornada de M&A - do diagnóstico de riscos à integração pós-fusão.
Sua jornada de M&A com a WTW
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Etapa 1 | Avaliação e due diligence de riscos
Antes da assinatura de qualquer contrato, entender profundamente os riscos envolvidos é essencial para uma negociação bem-sucedida. A WTW apoia empresas na identificação de passivos ocultos, vulnerabilidades e oportunidades estratégicas, fornecendo subsídios para decisões mais seguras e bem fundamentadas.
Objetivo: identificar riscos e oportunidades antes da assinatura do contrato.
A WTW oferece:
- Análise técnico-atuarial de riscos e sinistros
- Avaliação de riscos ocultos (regulatórios e ambientais)
- Diagnóstico de exposição a seguros e sinistros
- Avaliação da cultura organizacional e retenção de talentos-chave
- Avaliação de custos e passivos de programas previdenciários e de benefícios
- Identificação dos desafios de integração no contexto de recompensa total e desenvolvimento de estratégias de mitigação
- Benchmarking com dados proprietários e insights do mercado
Por que importa?
Reduz incertezas, antecipa contingências e melhora a precificação e estrutura da negociação.
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Etapa 2 | Estruturação de programas de seguros
Uma transação modifica o perfil de riscos da empresa. Por isso, revisar e reestruturar os programas de seguros é fundamental para garantir proteção adequada durante e após a operação. A WTW ajuda a desenhar soluções que acompanham a complexidade do negócio e oferecem segurança aos envolvidos.
Objetivo: garantir proteção e continuidade operacional durante e após a transação.
A WTW oferece:
- Diagnóstico completo de apólices (gap analysis).
- Desenho de seguros personalizados para o novo perfil da empresa.
- Apoio regulatório e fiscal em estruturas multinacionais.
- Intermediação com mercados locais e internacionais.
Por que importa?
Protege ativos estratégicos, minimiza interrupções e dá segurança a investidores e stakeholders.
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Etapa 3 | Suporte regulatório e operacionals
Após a definição do negócio, garantir aderência regulatória e segurança jurídica é essencial para a continuidade das operações. A WTW apoia na estruturação técnica e contratual, com foco na mitigação de riscos futuros e no alinhamento com as exigências legais.
Objetivo: assegurar conformidade e estruturação adequada da nova entidade.
A WTW oferece:
- Revisão de estrutura de capital, garantias e programas retroativos.
- Suporte para estruturação de contratos e mitigação de riscos futuros.
- Apoio técnico para negociações e ajustes contratuais.
Por que importa?
Garante aderência a normativos locais e internacionais, e reduz riscos legais e operacionais.
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Etapa 4 | Integração cultural e gestão de talentos
Pessoas são a base do sucesso de qualquer integração. A WTW apoia na retenção de talentos e na unificação da cultura organizacional, promovendo um ambiente colaborativo e produtivo desde o início da nova fase da empresa.
Objetivo: unificar culturas e manter os talentos estratégicos da empresa.
A WTW oferece:
- Consultoria em retenção de talentos-chave.
- Avaliação de cultura organizacional.
- Estruturação de planos de comunicação e comitês de integração.
Por que importa?
Facilita a integração humana e organizacional, evitando rupturas que afetam a produtividade.
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Etapa 5 | Pós-M&A e continuidade
A transação não termina com a assinatura. A extração de valor no longo prazo depende de um acompanhamento estratégico contínuo. A WTW apoia a evolução dos programas de seguros, gestão de riscos e iniciativas voltadas para Recursos Humanos para sustentar o crescimento da nova organização.
Objetivo: gerenciar riscos contínuos e extrair valor da nova organização.
A WTW oferece:
- Recomendação de estruturas de retenção e transferência de risco.
- Suporte na evolução dos programas de seguros e benefícios.
- Acompanhamento estratégico na integração operacional e cultural.
Por que importa?
Sustenta o sucesso da transação a longo prazo, protegendo ativos, pessoas e reputação.
Soluções especializadas para M&A no setor segurador – ICT
Para operações entre seguradoras, resseguradoras, bancos de investimos e fundos de private equity, a WTW conta com uma estrutura dedicada – ICT (Insurance Consulting and Technology).
Soluções específicas:
- Avaliação técnico-atuarial de reservas e sinistros latentes.
- Análise de conformidade com SUSEP e órgãos reguladores.
- Diagnóstico da carteira de seguros e canais de distribuição.
- Definição/análise da estrutura de resseguro.
- Planejamento de integração e treinamentos técnico-atuariais.
Por que importa?
M&A no setor segurador exige conhecimento profundo e compliance rigoroso. A WTW está preparada para conduzir essas transações com precisão.
Presença global da WTW
- Atuamos em mais de 140 países
- Com mais de 45 mil especialistas locais e globais
- Expertise regulatória em diversos setores
Nossa expertise em M&A
- +2.000 transações por ano globalmente
- Soluções integradas em RH, riscos e seguros
- Participação ativa em integração cultural e retenção de talentos
